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ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

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まずは、お電話かメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
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FAX 03-3595-8222
【電話受付時間 : 平日9:00~17:00】
【休業日:土日祝日・年末年始】
メールでのお問い合わせの際は、メールフォームをご利用下さい。
※ご迷惑になるような営業などは致しておりません。
また、税理士法五十四条に基づく守秘義務がございますので、どうぞご安心ください。

(2)無料相談(ご相談)

e002無料相談を行い、状況を確認いたします。
30年の経験と多くの経験をもとに、資産税の専門税理士として、あなたに最適なアドバイスをいたします。

(3)ご契約

ご納得いただけましたら、その上でご契約となります。

(4)各種書類の作成

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お客様の生前対策に必要な資料作成を行います。
以下の資料作成を行い生前対策を行います。
1.相続財産明細の作成 相続財産のたな卸しを行います。
2.財産評価明細書の作成 財産評価を行います。
3.相続税額計算書の作成 相続税額を試算します。
4.相続対策案の作成 ・不良資産の整理
・権利調整
・資産の売買
・生命保険・退職金の活用
・株価対策
・贈与
・その他

お客様にご用意していただくものの例

普段の生活で見慣れない書類が多く、ご用意が難しいと思います。
ご準備はお客様の可能な範囲で揃えて頂けますよう、丁寧にお伝えしますので
ご安心下さい。

  • 相続人関係図
  • 確定申告書3年分
  • 固定資産税の納付書一式
  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 土地の測量図
  • 有価証券の明細書
  • 預金の明細書
  • 生命保険・損害保険等の契約書
  • 同族会社所有の場合は会社決算書3期分

(5)相続対策案のご報告

お客様に、相続対策案の報告をいたします。
頂いたご要望を踏まえ、あるいはお任せ頂いた条件を含で
お客様に合わせたプランを報告いたします。
報告をご確認頂き、別なご要望がございましたら
新たなプランもご用意させて頂きます。

(6)お客様との協議により対策案の実行

お客様とのご相談の上、対策案を実行していきます。
ご希望で、ご相続の申告業務まで承ります。

(7)ご相続の発生と申告業務

発生されたご相続に伴い、相続税の申告書を作成し税務署へ申告致します。
事前の入念な対策と準備により、トラブルを回避しスムーズに申告を完了致します。

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