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実績

年齢
60歳
ご職業
会社役員
ご利用いただいたサービス内容
金庫株、相続申告
Dさん(上場企業のオーナー一族)

ご依頼前 上場企業のホールディングカンパニーが株式保有特定会社に該当し、株価評価が非常に高い状況にあった。 ご依頼後 ホールディングカンパニーの所有株式の半数超を現金化し、受取配当の益金不算入の特例を受け、法人税を軽減しながらその現金の一部...

年齢
62歳
ご職業
不動産賃貸業(倉庫業)
ご利用いただいたサービス内容
生前対策としての遺言書の件
Cさん(相続人3人兄弟の長男)

ご依頼前 第一次相続時に兄弟間の争いで懲りたた長男はお母さんに遺言書を作ってもらおうと思ったが、パーキンソン氏病のため手足が動かない、話ができない、寝たきりの状態で、毎日、付き添いの方に介護を受けている状態だったため、難しい状況だった。 ご...

年齢
58歳
ご職業
不動産管理業(倉庫管理)
ご利用いただいたサービス内容
相続税の申告業務・土地評価についてのノウハウ・金融資産についての精査
Bさん(お母さんと3人兄弟の長男)

ご依頼前 当初相続税の申告依頼をしていた税理士との折り合いが悪く、急遽、弊社の顧客より紹介された事案。 できるだけ相続税額を抑えてほしいという依頼内容だったが、兄弟間の溝が深い状況で相続の話合いも難しく期限内申告が厳しい状況だった。 ご依頼...

年齢
45歳
ご職業
会社員 兼 大地主の生まれ
ご利用いただいたサービス内容
「法人化・民事信託・国等に対する寄付」「納税資金の捻出と返済計画・争わない相続協議・金融機関との協議」
Aさん(お母さんと3人兄弟の長男)

ご依頼前 相続人である長男の友人からの紹介で土地はあるが相続税の資金がないために悩んでいるとのこと。 その友人は弊社の強みである不動産と相続に強い事務所であることを理解していた。 実際に財産内容を精査してみると、相続税の納税資金捻出の為、所...

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