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Aさん(お母さんと3人兄弟の長男)

Aさん(お母さんと3人兄弟の長男)
年齢
45歳
ご職業
会社員 兼 大地主の生まれ
ご利用いただいたサービス内容
「法人化・民事信託・国等に対する寄付」「納税資金の捻出と返済計画・争わない相続協議・金融機関との協議」

ご依頼前

相続人である長男の友人からの紹介で土地はあるが相続税の資金がないために悩んでいるとのこと。
その友人は弊社の強みである不動産と相続に強い事務所であることを理解していた。

実際に財産内容を精査してみると、相続税の納税資金捻出の為、所有不動産の大部分を売却しなければならない状況だった。

ご依頼後

従前からの資産管理会社を受託者とし優良不動産を信託しその受益権を新設法人に売却することで納税資金を捻出。
新設法人は銀行融資を受けることになるが、個人借入と異なり金利は経費化できるので返済負担が軽減できる。

不動産移転についても受益権という債権移転なので移転コストは大幅に節約
資産性の高い不動産を第三者に売却することなく、大部分を維持することができた。

苦労した部分は信託法が改正前の案件であったため誰も馴染みがなく、金融機関への信託スキームの説明だった。
国税局と所轄税務署並びに所轄を統括する税務署の3者による合同調査。

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