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Bさん(お母さんと3人兄弟の長男)

Bさん(お母さんと3人兄弟の長男)
年齢
58歳
ご職業
不動産管理業(倉庫管理)
ご利用いただいたサービス内容
相続税の申告業務・土地評価についてのノウハウ・金融資産についての精査

ご依頼前

当初相続税の申告依頼をしていた税理士との折り合いが悪く、急遽、弊社の顧客より紹介された事案。
できるだけ相続税額を抑えてほしいという依頼内容だったが、兄弟間の溝が深い状況で相続の話合いも難しく期限内申告が厳しい状況だった。

ご依頼後

母親が病弱ながら家族の調整をしていただいたため期限内申告が可能となった。

相続税額については、広大地の評価減、造成費用等の見積もり、不整形地の評価等、評価原則に従って可能な限りの減額を適用。
納税資金については一部不動産の売却を行い分割面からも税務対策を実施。

国税局調査があり不動産の評価についてと金融資産についての2点が重点調査項目であった。
不動産評価については是認となったが金融資産については国税局側で具体的否認金額を計上することができず、30年前まで遡って推定預金残高を計算する場面もあった。
結果、問題なし。

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