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相続で失敗しないためのチェックポイント

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相続税申告は多くの事務所が行なっており、パッと見るとどれも同じように見えます。

しかし、実際にはサービス内容には差があり、それぞれにメリット・デメリットがあります

依頼した後に「こんなはずではなかった!」と後悔しないためにも、「相続税申告で失敗しないためのポイント」をおさえておきましょう。

よくあるトラブル事例

まず初めに、「相続時に起こりやすいトラブル」についてまとめてみたいと思います。

ここをタップして表を表示Close
よくあるトラブル 概要
1.相続人の
トラブル
・非嫡出子がいる
・家族仲が悪い
子供同士での争いや相続財産の分割でもめることに。
2.遺産分割の
トラブル
・遺産争族
・弁護士を入れて裁判へ
骨肉の争いに発展し、一族が絶縁状態になることも。
3.相続申告の
トラブル
・相続財産が不明
・各相続人が勝手に申告する
申告期限に間に合わず延滞税を払うことに。修正申告の可能性も。
4.納税での
トラブル
・現預金が無く納税出来ない。
・相続財産の売却が出来ない。
延納・物納の面倒な手続きや、間に合わない場合延滞税がかかる
5.相続税の
トラブル
・争族で税金が倍以上
・配偶者も納税する。
特例をうけられず、余分な税金を払うことに。
6.高齢化の
トラブル
・認知症になる
・相続対策が出来ない
手続きの複雑化や対策ができないことで税金を多く支払うことになる
7.相続対策での
トラブル
・相続対策で借入金が多額に
・借入金の返済で資金繰りが悪化
生活費を削って支払をすることになり、精神的に圧迫してしまう。
8.相続の順番が
異なる
・生前対策が無駄になる
・遺言書の書き直しをする。
諸費用が無駄になり、再度作成する費用も発生する。

これらのような問題・トラブルを未然に防ぐためにも、ご依頼前に以下のポイントを確認することをお勧めします。

(1)信頼できる事務所選びのポイントをチェックする

1.申告件数・実績 経験年数や申告件数はもちろん、複雑な申告を解決した実績があるか。
2.対応の仕方 自分の発言や意見を無視して相続対策をすすめていないか。
3.無料相談 無料相談があるかないか。

(2)早めに無料相談に行ってみる

信頼できる税理士かどうかを判断するのに、まずは会って話してみることをおすすめします
話しやすさや対応の仕方をみることで、HPや出版本だけではわからないところも見えてくるはずです。

事前に予約をすれば時間を合わせることも可能ですので、早めに無料相談をご利用されることをおすすめします。

(3)無料相談で聞くべきポイント

相続をするにあたって、いろいろな疑問や不安をお持ちだと思います。

財産の棚卸や分け方のこと、相続税の納税のことなど、不安なことや気になることは無料相談の時にすべて聞くようにしましょう
サポートをどこまでしてもらえるのか?についても先に確認しておくことをお勧めします。

また、依頼するにあたって用意するものがあれば、無料相談の時に聞いておきましょう。

相続では、主に

  • 不動産の明細
  • 有価証券(株券、債券など)の明細
  • その他の財産明細
  • 確定申告書過去3年分

が必要になります。

用意の仕方がわからない時には、その旨を伝えて、用意の仕方も聞きましょう。

以上の流れを経ることで、最初にお伝えしたような問題・トラブルを未然に防ぐことができるようになります。

参考になれば幸いです。

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